JAKARTA – PT Medco Energi Internasional Tbk  telah penyelesaian akuisisi Ophir Energy plc terhadap seluruh penawaran tunai yang direkomendasikan dengan nilai £408,4 juta.

Hilmi Panigoro, Presiden Direktur MedcoEnergi, mengatakan akuisisi Ophir memperkuat lagi strategi perseroan yang memperluas kehadiran Medco Energi secara selektif.

“Kami senang telah berhasil menyelesaikan akuisisi Ophir, yang menjadikan MedcoEnergi sebagai perusahaan minyak dan gas terkemuka di Asia Tenggara dan kami yakin hal ini akan menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan kami,” kata Hilmi, Rabu (22/5).

Aset Ophir sangat melengkapi portofolio Medco Energi yang ada dan gabungan bisnis ini menjadikan Medco sebagai pelaku usaha minyak dan gas regional yang terkemuka di Asia Tenggara.

Cadangan 2P pada akhir 2018 MedcoEnergi tercatat sebesar 281,7 juta barel oil ekuivalent (MMBOE) sementara Ophir tercatat memiliki cadangan 2P sebesar 70,1 MMBOE ini artinya cadangan Medco menjadi 351,8 MMBOE

Untuk cadangan 2C akhir tahun 2018 adalah MedcoEnergi 490,6 MMBOE ditambah dengan Ophir 596,6 MMBOE, sehingga cadangan 2C Medco kedepannya menjadi 1.087,2 MMBOE.

Akuisisi Ophir akan meningkatkan proforma produksi Medco pada 2019 sebesar 29% yakni 110 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD), dan gabungan cadangan 2P dan sumber daya 2C naik sebesar 86% menjadi 1.439 MMBOE.

Untuk menuntaskan akuisisi Ophir,  Medco Energi menerbitkan obligasi 7NC4 144A/Reg S dengan tenor 7 tahun sebesar US$650 juta dengan kupon 7,375%.

Penerbitan obligasi tidak hanya untuk membiayai akuisisi Ophir Energy tetapi juga diperuntukkan untuk membayar utang-utang tertentu. Pengumuman penyelesaian akuisisi ini sendiri lebij cepat dari jadwal yang disepakati yakni paling lambat pada 20 Juni 2019.(RI)