JAKARTA – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menerbitkan obligasi 7NC4 144A/Reg S dengan tenor 7 tahun sebesar US$650 juta dengan kupon 7,375%.

Medco menerima peningkatan peringkat dari B dengan outlook positif ke B+ dari Fitch Ratings, B dengan outlook positif dari S&P Ratings. Serta Moody’s menegaskan kembali peringkat B2 dengan outlook positif sejalan dengan diusulkannya akuisisi Ophir Energy Plc dan terus membaiknya kinerja keuangan.

Medco akan menggunakan hasil penerbitan obligasi untuk membiayai akuisisi Ophir Energy Plc dan membayar utang-utang tertentu.

Medco sebelumnya telah memberikan penawaran terakhir kepada Ophir sebesar £408,4 juta atau Rp7,6 triliiun (kurs Rp 18.654 per poundsterling). Keputusan kesepakatan dalam akuisisi Ophir Energy oleh PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) melalui anak usahanya Medco Energi Global Pte Ltd paling lambat akan diumumkan pada 20 Juni 2019 mendatang.

Roberto Lorato, Chief Executive Officer Medco Energi, mengatakan permintaan yang kuat dari para investor obligasi mencerminkan rekam jejak pencapaian perusahaan yang konsisten sesuai dengan komitmennya.  “Baik kinerja operasional kami maupun rencana deleveraging,” kata Roberto dalam keterangan resminya, Selasa (7/5)

Hilmi Panigoro, Presiden Direktur Medco,  mengatakan manajemen menyambut baik hasil akhir dari penerbitan obligasi dan juga peningkatan prospek kredit yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Persetujuan oleh pemegang saham Ophir Energy Plc jelas merupakan tonggak yang lain dalam menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan transaksi yang kompleks, serta bersifat multi-yurisdiksi.

“Dengan selesainya transaksi ini pada kuartal kedua, kami berharap akan lebih memperkuat posisi kami sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam yang terintegrasi. Kami akan terus menuntaskan sesuai rencana dan komitmen kami bagi keuntungan semua pemangku kepentingan,” kata Hilmi.(RI)