JAKARTA – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menerbitkan obligasi senilai US$650 juta dengan tenor tujuh tahun dengan kupon 6,375%. Dana yang didapatkan dari penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk melunasi utang Medco yang jatuh tempo pada tahun depan.

Surat utang atau obligasi yang diterbitkan Medco mendapat kenaikan peringkat dari B ke B+ (stabil) dari S&P Ratings dan B2 ke B1 (Stabil) dari Moody’s. Selain itu, Fitch memberikan peringkat B+ (stabil).

Roberto Lorrato, Chief Executive Officer Medco Energi, mengatakan peningkatan peringkat utang mencerminkan peningkatan yang berkelanjutan dalam kinerja perusahaan melalui peningkatan visibilitas pendapatan, peningkatan skala dan diversifikasi geografis menyusul keberhasilan akuisisi dan integrasi Ophir Energy plc.

“Perusahaan akan menggunakan dana dari obligasi ini untuk menggunakan haknya untuk menebus obligasi dolar Amerika Serikat yang jatuh tempo pada 2022 dan membayar obligasi rupiah yang jatuh tempo pada 2021,” kata Roberto dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/1).

Medco juga menerima peningkatan peringkat dari B ke BB dari MSCI ESG, setelah penerbitan laporan keberlanjutan yang menunjukkan peningkatan yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan-tujuan berkelanjutan jangka panjang.(RA)