JAKARTA – Obligasi PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), emiten minyak dan gas, mencatat kelebihan permintaan hingga delapan kali. Obligasi 7NC4 144A/Reg S sebesar US$ 500 juta tersebut bertenor tujuh tahun dan menawarkan kupon 6,75%.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kenaikan peringkat dari beberapa lembaga pemeringkat. Moody’s misalnya telah menaikkan peringkat B2 emiten dari Positif menjadi Stabil, sementara Fitch dan Standard & Poor’s menegaskan kembali peringkat B Stabil bagi emiten.

Dana hasil obligasi ini akan dimanfaatkan Medco untuk membayar utang perusahaan.

Roberto Lorato, CEO Medco Energi, mengatakan permintaan kuat dari para investor obligasi mencerminkan realisasi komitmen perusahaan yang konsisten baik terhadap kinerja operasional maupun rencana deleveraging.

“Kami berhasil memproduksi minyak dan gas yang lebih tinggi dari yang dianggarkan dan tetap mempertahankan efisiensi biaya serta baru saja melaksanakan rights issue dengan sukses,” kata Lorato, Kamis (25/1).

Hilmi Panigoro, Direktur Utama Medco Energi, mengatakan hasil penerbitan obligasi dan juga peningkatan peringkat credit outlook yang mencerminkan kepercayaan pada perusahaan.

“Kami akan terus melanjutkan rencana perusahaan demi memberikan keuntungan bagi semua pemangku kepentingan kami,” kata Hilmi.(ES)